営業対象の企業を登録して、フォームを探索する

01この画面でできること

企業一覧は、営業対象の企業を登録しておく場所です。企業を登録すると、その企業のホームページから問い合わせフォームを探す「探索」が自動で始まります。探索が終わると、送信先の候補となるフォームの URL とスコアが企業ごとに記録されます。

一覧には、企業名・探索ステータス・検出フォーム候補・作成日時が並びます。ここで登録した企業を送信リストにまとめ、送信タスクから実際の送信を行います。

02企業を追加する

1. 企業一覧の右上にある「企業追加」を押します。
2. 「URL」に、登録したい企業のホームページの URL を 1 行に 1 件ずつ貼り付けます。
3. まとめて登録する場合は「CSV ファイル」からファイルを選び、列の割り当てを指定します。
4. 登録と同時に送信リストへ入れる場合は「送信リスト」で選びます（任意）。
5. 「企業追加」を押すと登録され、探索待ちの状態でフォーム探索のキューに入ります。

03CSV で取り込む

CSV ファイルを選ぶと、ファイルの列と Form Pilot の項目を対応づける画面が出ます。「1 行目をヘッダー行として扱う」にチェックを入れると、列名から対応づけが自動で推測されます。推測が違っていれば、項目ごとに列を選び直せます。

04探索ステータスの見方

登録した企業は、探索の進み具合に応じて次の 6 つのステータスのいずれかになります。一覧の上部のタブから、ステータスごとの件数を確認したり、絞り込んだりできます。

05絞り込みとまとめての再分析

ステータスのタブに加えて、「すべての業種」「すべての都道府県」のプルダウンと、「企業名・URLで絞り込み」の検索で一覧を絞り込めます。絞り込んだ状態のままステータスのタブを切り替えると、その条件での件数が各タブに表示されます。絞り込みの条件は URL に残るため、そのまま共有したり再読み込みしたりしても同じ状態に戻ります。

1. タブで「フォーム未検出」や「失敗」など、再分析したいステータスを選びます。
2. タブの右に出る「（ステータス） の（件数）件を再分析」を押します。
3. 「（ステータス） の（件数）件を再分析しますか？」の確認ダイアログで「再分析を実行」を押すと、対象の企業が再分析のキューに入ります。

06企業詳細で結果を確認する

一覧の行を押すと企業詳細が開きます。ここでは探索の結果と、その企業についての情報をまとめて確認できます。

右上の「再分析を実行」を押すと、その企業だけをもう一度探索できます。ホームページの改修などでフォームの場所が変わったときに使います。

07送信に使うフォームを指定する

「検出フォーム候補」の各行には、その候補がどこから来たかを表すバッジが付きます。「自動」はフォーム探索で見つけたもの、「手動」は自分で追加したものです。送信タスクの実行では、「採用」が付いた 1 件だけが送信先として使われます。

1. 別の候補を送信先にしたいときは、その行の「採用にする」を押します。「採用フォームを変更しました」と表示され、「採用」が移ります。
2. 探索で見つからなかったフォームを使いたいときは、セクション右上の「フォームを追加」を押します。
3. 「フォーム URL」に問い合わせページの URL を入れます。追加と同時に送信先にする場合は「追加後に採用にする」にチェックを入れます。
4. 「追加する」を押すと候補に加わり、「手動」のバッジが付きます。

08送信成果と送信履歴を確認する

「送信成果」には、その企業への送信を集計したカードが並びます。企業ごとに、これまでどこまで届いて反応があったかをここで確認できます。

カードの下には集計時点が出ます。集計は毎時更新のため、送信した直後の結果はまだ反映されていないことがあります。さらに下には「送信タスク別」の内訳が並び、どの送信タスクからの送信だったかを同じ項目で比較できます。

「送信履歴」には、その企業への送信が 1 件ずつ並びます。列は、送信日時・種別 / 送信者・ステータス・送信タスク / 送信リスト・パターンです。種別は自動送信・手動送信・送信不可のいずれかで、手動送信では送信したメンバーの名前も出ます。行を押すと、その送信の詳細に移動できます。

09送信の対象から外す

既存の取引先など、営業メッセージを送りたくない企業は、企業詳細の「対象外にする」で送信の対象から外せます。理由を入力するとコメントとして記録されるため、あとから経緯を追えます。対象外にした企業には「対象外」が表示され、解除するまでその状態が続きます。

10うまくいかないとき