組織情報で送信者情報とメンバーの依頼件数を管理する

01この画面でできること

サイドバーの「組織情報」は、上に組織名・契約中のプラン・契約状態と 4 つの数字が並び、その下が 3 つのタブに分かれています。右上の「組織名を編集」と「メンバーを追加」はオーナーにだけ表示されます。

02組織と自分のプロフィールを確認する

「概要」の「組織」には、組織名・プラン・契約期間が並びます。組織名は右上の「組織名を編集」からオーナーだけが変更できます。プランと契約期間はここでは変えられず、変更はサイドバーの「プラン・支払い」で行います。

「自分のプロフィール」には、自分の氏名・メールアドレス・電話番号が並びます。「編集」で変えられるのは氏名と電話番号で、氏名は空にできません。メールアドレスはログインに使うため、この画面からは変更できません。

03送信者情報を登録する

「概要」の「送信者情報」は、送信タスクを作るときに送信者情報の初期値として使われる組織共通の値です。連絡先・会社・担当者・所在地の 4 つのグループに分かれ、全部で 13 項目あります。カードの右には入力済みの項目数が「0 / 13」のように出るので、どこまで埋まっているかがひと目で分かります。

1. 未登録のときは「登録」、登録済みのときは「編集」を押します。
2. メールアドレス・電話番号・会社名・会社名（カナ）・担当者名（姓 / 名 / 姓カナ / 名カナ）・部署・郵便番号・都道府県・市区町村・番地・建物を入力します。
3. 13 項目がすべて埋まると「登録する」（編集時は「更新する」）が押せます。

04メンバーを追加する

メンバーの追加はオーナーだけが行えます。オーナー以外でログインしている間は「メンバーを追加」は表示されません。

1. 右上の「メンバーを追加」を押します。
2. 「メールアドレス」に、追加する人のメールアドレスを入れます。
3. 「氏名」は任意です。空のままでも追加でき、本人があとから「自分のプロフィール」で入れられます。
4. 「ロール」を選びます。初期値は「閲覧者」で、選べるのは編集者・閲覧者・送信担当者の 3 つです。
5. 「追加する」を押すと、「メンバーと依頼件数」の一覧に並びます。

05ロールごとにできること

ロールは 4 つあります。できることの違いは次のとおりです。表示されていない操作は、画面から隠れているだけでなくサーバー側でも拒否されます。

06メンバーのロールと依頼件数を管理する

「メンバーと依頼件数」には、メンバー・ロール・モード・消化状況・残数・操作の 6 列が並びます。上のボタンでロールを絞り込めて、右には「3 / 4 名を表示」のように絞り込み後の件数が出ます。

ロールを変えるには、その行のロールのプルダウンから選び直します。「ロールを変更しますか？」と、変更前と変更後のロールを示す確認ダイアログが出るので、「変更する」を押すと確定します。モードを変えるときも同じで、「依頼件数モードを変更しますか？」の確認ダイアログが出ます。

07メンバーの詳細と履歴を見る

行の「詳細」を押すと、依頼合計・手動送信・送信不可・登録日が開きます。ここから「依頼を追加」「履歴」「削除」を行えます。「依頼を追加」と「削除」はオーナーにだけ表示されます。

1. 件数を足すときは「依頼を追加」を押し、「依頼件数（件）」に足す件数（1 以上の整数）を入れて「追加する」を押します。依頼合計と残数がその分だけ増えます。
2. 組織から外すときは「削除」を押し、「メンバーを削除しますか？」で「削除する」を押します。そのメールアドレスではログインできなくなります。
3. 過去の記録を見るときは「履歴」を押します。そのメンバーの詳細ページが開きます。

詳細ページには「アカウント」「依頼履歴」「実行履歴」の 3 つが並びます。「アカウント」にはロール・モード・依頼合計・消化済み・手動送信・送信不可・残数・状態が出ます。「依頼履歴」はいつ誰が何件の依頼を追加したか、「実行履歴」は実行日時・企業名・フォーム URL・送信タスク・結果・現在のステータスです。

08月ごとの手動送信の実績を確認する

「手動送信の実績」の「月別の手動送信・送信不可」には、月・合計・内訳・メンバー数が新しい月から並びます。合計は手動送信と送信不可を足した件数で、依頼件数として消費された件数にあたります。内訳の帯は、濃い色が手動送信、オレンジが送信不可です。

行を押すと、その月に手動送信したメンバーごとの「手動送信 n 件 / 送信不可 n 件」が開きます。ここで数えているのは Chrome 拡張機能から送った分だけで、送信タスクの自動送信は含まれません。月は日本時間の暦月で区切られます。